Atafeh y su hermano Mehran han crecido alrededor de la música, el arte y la curiosidad intelectual. Atafeh sueña con fama y aventura, y junto con su mejor amiga Shireen exploran el submundo de Teherán con juvenil energía y con la determinación de ser ellas mismas. Mehran vuelve a casa tras rehabilitarse por su adicción a las drogas muy cambiado, tratando de luchar contra el mundo decadente que le llevó hasta allí. No le gusta la vida que llevan Atafeh y Shireen y la relación que está naciendo entre ellas.